今年一定要買的6檔台股基金

 

一般股票型基金：群益葛萊美及統一黑馬。

科技型基金：群益創新科技及統一奔騰基金。

中小型基金：施羅德樂活中小及保德信中小。

 

「阿基師」未上榜？

http://tw.myblog.yahoo.com/vila-543/article?mid=6750&prev=6754&next=6747&l=a&fid=23

「台股阿基師」落在一般股票型基金類別，但是它太年輕了，年資不足沒有參賽資格～

 

 

 

 

本刊根據Lipper資料，從台灣一般股票、科技型及中小型3類型基金中，經過3道關卡篩選，

每類型各挑出2檔台股基金，推薦給屬性不同、又想定期定額買台股的投資人：

 

第 1 關

先以4433法則（篩選方法請見Best20，P124頁），挑選出中長期績效穩定的基金。

 

第 2 關

再從中找出2008年11月金融海嘯後指數最低點至今年1月封關前這段期間，基金漲幅比大盤佳者，這代表該基金在經歷多空循環後，依然強勢表現。

 

第 3 關

再看過去3年的單年績效，挑出至少2年排名在同類型基金前二分之一者。

 

符合這3項標準，一般股票型基金最後出線的有：統一大滿貫、群益葛萊美、統一黑馬及富邦高成長等4檔。若從去年大盤漲幅最多的類股來看，傳產股表現最佳，因此，本刊最後挑出2檔經理人靈活操作、貼近盤面且大幅拉高傳產股比重的基金：群益葛萊美及統一黑馬。

 

科技型基金的表現就很一致，有4檔符合第1關及第2關的條件，分別是景順台灣科技、群益創新科技、統一奔騰及德盛科技大壩基金；若進一步用第3關來篩選，德盛科技大壩基金以連續3年都在同類型前二分之一獲選；群益創新科技及統一奔騰基金都符合至少2年的條件，但最後本刊推薦2010年績效冠軍的群益創新科技基金。

 

股性活潑的中小型基金由於檔數較少，且容易超漲超跌，用相同的3個篩選標準，只有富邦精銳中小基金出列，由於該經理人與也入榜的富邦高成長基金為同一人，投資人可以在後續的專訪篇，看到他的操作方法。

由於符合3道關卡的中小基金數僅1檔，因此我們把第2個篩選門檻放寬為海嘯後低點至封關前表現在同類型基金前二分之一，如此，施羅德樂活中小及保德信中小2檔基金入榜；再依照第3關的篩選標準，施羅德樂活中小以3年都連續在同類型基金前二分之一勝出。

 

【更多精采內容請看：《Money錢》NO.42 2011年3月號】